Особистий кабінет OneBox CRM
(067) 3446877
test@integrator.com.ua

Менеджер клієнта

Навчальний курс Інтегратора. Завдання №3. Фінанси.

Фінанси - це серйозна і відповідальна тема. 

Будь-які зміни, що стосуються реальних платежів, впливають на загальний баланс в системі.

Тому всі перші завдання по темі обовязково робити з керівником.

 

Перегляньте базове відео:

 

Завдання по роботі з фінансами:

 

Провести 2 вхідні платежі на суму 100 гривень від клієнта

Провести 2 вихідних платежі на суму 200 гривень клієнту

 

Вхідний платіж - це коли платять нам. Наприклад ми отримуємо гроші від клієнта за проданий товар.

Вихідний платіж - це коли платимо ми. Наприклад ми замовили ще 3 стільці в офіс.

 

Важливо розуміти і відрізняти ці значення, так як на них будується велика кількість автоматичних алгоритмів, які дуже люблять наші клієнти.

Дане завдання необхідно виконувати в поле "Фінанси".

 

Відобразити факт єдиним скріншотом.

 

Робота над створенням гаманців (рахунків)

Створіть 3 нових гаманця:

- один з валютою гривня;

- один з валютою євро;

- один з валютою долар;

 

Факт зробленої роботи підтвердіть скріншотами.

 

Після цього видаліть створені гаманці.

Навчальний курс Інтегратора. Завдання №4. Робота з документами.